Caisse maladie
- Quelle stratégie appliquer sur l’assurance de base et sur les complémentaires ?
- Quelles sont les couvertures fondamentales ?
- Vos prestations sont-elles adaptées à votre situation ?
- Comment les optimiser ?
La caisse maladie nous concerne tous et pourtant peu d’entre nous sont au courant des prestations assurées. Nous mettons à votre disposition nos compétences pour procéder au bilan de vos couvertures LAMal et complémentaires. Votre sécurité financière passe également par des couvertures saines et conformes à vos besoins.
Assurances
- À quand remonte le dernier bilan de vos assurances ?
- Avez-vous besoin de toutes ces couvertures ?
- À contrario, vous manque-t-il des prestations essentielles ?
Perdu face à vos assurances comme devant ce puzzle ? Nous vous aidons à assembler chaque pièce. Finis les doublons et autres incohérences. L’objectif de ce thème est de privilégier un juste rapport prestations/coût.
Prévoyance
- À quel point est-ce nécessaire ?
- Quand et comment commencer ?
- À quelle porte frapper ? Banque ou assurance ?
- D’ailleurs, connaissez-vous leurs différences de fonctionnement ?
Voilà un domaine bien plus représenté par des vendeurs que des conseillers ! Pourtant c’est une étape déterminante qui impactera votre vie financière future d’où l’intérêt de savoir s’entourer de professionnels formés.
Immobilier
- Pourquoi devenir propriétaire est primordial ?
- Quelles sont les démarches pour y parvenir ?
- Quel type de bien pouvez-vous envisager ?
- Désirez-vous acheter pour y vivre ou pour louer ?
Il est nécessaire d’envisager ce thème avec réalisme puisque la situation immobilière actuelle force les acheteurs à se parer d’une épargne solide. Regardons ensemble quels leviers sont à votre disposition pour réaliser votre projet immobilier.
Investissement
- Comment faire son premier pas dans le monde des placements ?
- Peut-on investir sans posséder des sommes astronomiques ?
- Comment prendre des risques sans avoir le sentiment de jouer au casino ?
Brisons d’ores et déjà une idée reçue : oui, ce domaine est accessible à tous. Abordons les points clés afin que vos œufs finissent dans différents paniers plutôt qu’en omelette.
Indépendance professionnelle
- Quels sont les réflexes pour un démarrage en tout sérénité ?
- Quelles sont les obligations légales ?
- Connaissez-vous les impacts sur votre vie privée ?
Nous vous aidons à combiner votre projet professionnel et votre situation personnelle. Adaptons vos finances à vos besoins pour n’avoir plus qu’une idée en tête : la réussite.
Épargne enfant
- Souhaitez-vous anticiper le coût de futures études ?
- Envie d’apporter un soutien financier lorsqu’il quittera le cocon familial ?
- Quelles alternatives à la tirelire connaissez-vous?
L’idée n’est pas simplement de constituer un capital que votre enfant dépensera à sa majorité mais bien de lui transmettre le flambeau sur le chemin de l’épargne. Pour cela, nous établissons avec vous une stratégie adaptable au fil du temps.
Planification retraite
- Quels seront vos futurs revenus ?
- Avez-vous déjà pensé à une retraite anticipée ?
- Que choisir entre une prestation en rente ou en capital ?
Bien que cela puisse surprendre, il est nécessaire de se poser ces questions aux abords de la quarantaine. C’est le meilleur moyen d’éviter de subir notre système de retraite essoufflé et ainsi de pouvoir choisir ce qui vous conviendra le mieux.
Quelle que soit votre phase de vie, jouir de conseils avisés est toujours bénéfique. À l’écoute de vos besoins, nous vous accompagnons dans votre planification financière.
Caisse maladie
- Quelle stratégie appliquer sur l’assurance de base et sur les complémentaires ?
- Quelles sont les couvertures fondamentales ?
- Vos prestations sont-elles adaptées à votre situation ?
- Comment les optimiser ?
La caisse maladie nous concerne tous et pourtant peu d’entre nous sont au courant des prestations assurées. Nous mettons à votre disposition nos compétences pour procéder au bilan de vos couvertures LAMal et complémentaires. Votre sécurité financière passe également par des couvertures saines et conformes à vos besoins.
Assurances
- À quand remonte le dernier bilan de vos assurances ?
- Avez-vous besoin de toutes ces couvertures ?
- À contrario, vous manque-t-il des prestations essentielles ?
Perdu face à vos assurances comme devant ce puzzle ? Nous vous aidons à assembler chaque pièce. Finis les doublons et autres incohérences. L’objectif de ce thème est de privilégier un juste rapport prestations/coût.
Prévoyance
- À quel point est-ce nécessaire ?
- Quand et comment commencer ?
- À quelle porte frapper ? Banque ou assurance ?
- D’ailleurs, connaissez-vous leurs différences de fonctionnement ?
Voilà un domaine bien plus représenté par des vendeurs que des conseillers ! Pourtant c’est une étape déterminante qui impactera votre vie financière future d’où l’intérêt de savoir s’entourer de professionnels formés.
Immobilier
- Pourquoi devenir propriétaire est primordial ?
- Quelles sont les démarches pour y parvenir ?
- Quel type de bien pouvez-vous envisager ?
- Désirez-vous acheter pour y vivre ou pour louer ?
Il est nécessaire d’envisager ce thème avec réalisme puisque la situation immobilière actuelle force les acheteurs à se parer d’une épargne solide. Regardons ensemble quels leviers sont à votre disposition pour réaliser votre projet immobilier.
Investissement
- Comment faire son premier pas dans le monde des placements ?
- Peut-on investir sans posséder des sommes astronomiques ?
- Comment prendre des risques sans avoir le sentiment de jouer au casino ?
Brisons d’ores et déjà une idée reçue : oui, ce domaine est accessible à tous. Abordons les points clés afin que vos œufs finissent dans différents paniers plutôt qu’en omelette
Indépendance professionnelle
- Quels sont les réflexes pour un démarrage en tout sérénité ?
- Quelles sont les obligations légales ?
- Connaissez-vous les impacts sur votre vie privée ?
Nous vous aidons à combiner votre projet professionnel et votre situation personnelle. Adaptons vos finances à vos besoins pour n’avoir plus qu’une idée en tête : la réussite.
Épargne enfant
- Souhaitez-vous anticiper le coût de futures études ?
- Envie d’apporter un soutien financier lorsqu’il quittera le cocon familial ?
- Quelles alternatives à la tirelire connaissez-vous?
L’idée n’est pas simplement de constituer un capital que votre enfant dépensera à sa majorité mais bien de lui transmettre le flambeau sur le chemin de l’épargne. Pour cela, nous établissons avec vous une stratégie adaptable au fil du temps.
Planification retraite
- Quels seront vos futurs revenus ?
- Avez-vous déjà pensé à une retraite anticipée ?
- Que choisir entre une prestation en rente ou en capital ?
Bien que cela puisse surprendre, il est nécessaire de se poser ces questions aux abords de la quarantaine. C’est le meilleur moyen d’éviter de subir notre système de retraite essoufflé et ainsi de pouvoir choisir ce qui vous conviendra le mieux.
Quelle que soit votre phase de vie, jouir de conseils avisés est toujours bénéfique. À l’écoute de vos besoins, nous vous accompagnons dans votre planification financière.